В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово находятся под неусыпным контролем. В центре этой гнетущей реальности оказывается известный драматург, чья жизнь в одночасье рушится после неожиданного обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую к постановке, внезапно запрещают, а самого автора изгоняют из литературного союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Это время становится для него периодом глубокого отчаяния и творческого кризиса, когда кажется, что все двери закрыты, а будущее лишено всяких перспектив. Именно в этот мрачный момент судьба сводит его с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья внешняя безупречность скрывает внутреннюю трагедию. Она замужем за состоятельным, но безразличным к ней человеком, и её жизнь, полная материального достатка, на деле оказывается золотой клеткой, лишённой настоящих чувств и смысла. Встреча этих двух одиноких душ, отчаянно ищущих спасения от окружающей их пустоты и несправедливости, становится началом страстного и рокового романа, который переплетается с творческим процессом драматурга, ища выход из творческого тупика, он начинает работу над новым произведением, герои которого списаны с реальных людей из его окружения. Среди них появляется и загадочная фигура Воланда, могущественного и ироничного иностранца, чей образ рождается из впечатлений от встречи с одним необычным знакомым. Этот персонаж постепенно обретает в романе центральную роль, становясь не просто частью сюжета, а своеобразным демиургом, проводником в мир мистики и философских размышлений о добре и зле, о вечных вопросах бытия. История, создаваемая драматургом, начинает жить своей собственной, причудливой жизнью, отражая и одновременно преломляя реальные события его собственной судьбы и судьбы его возлюбленной. Роман с Маргаритой, наполненный одновременно светом надежды и тенью неизбежной опасности, становится для героя не только источником вдохновения, но и единственным островком подлинности в мире лжи и лицемерия. Их отношения, развивающиеся на фоне всё более сгущающейся атмосферы всеобщего страха, сами по себе превращаются в акт сопротивления бездушной системе, в попытку отстоять право на личное счастье и творческую свободу. Постепенно границы между вымыслом и реальностью, между создаваемым романом и жизнью его автора, начинают стираться, а мистический Воланд из литературного персонажа словно обретает самостоятельную силу, влияя на ход событий и ставя перед героями сложнейшие нравственные выборы, ведущие к неожиданным и судьбоносным последствиям для всех участников этой запутанной истории.