Сюжет разворачивается вокруг Джимми Макгилла, талантливого, но вечно находящегося на обочине адвоката, который всеми силами пытается вырваться из тени своего успешного брата и построить честную, уважаемую практику под именем Сол Гудман. Его путь – это череда болезненных испытаний и разочарований, которые подтачивают его веру в систему и в самого себя. Он искренне старается идти прямым путём, работая из крошечной комнаты в задней части салона для ухода за ногтями, берясь за мелкие дела, которые другие адвокаты считают ниже своего достоинства. Однако каждый его шаг вперёд наталкивается на стену недоверия, высокомерия и предубеждения со стороны юридического истеблишмента Альбукерке, в центре которого стоит его собственный брат Чак. Именно Чак, маститый партнёр престижной фирмы, становится главным препятствием на пути Джимми к признанию, тонко и методично саботируя его попытки утвердиться, убеждённый, что его брат – не более чем шутник и мошенник в душе, не достойный звания настоящего адвоката. Эти невзгоды, постоянная борьба за клиентов и уважение, финансовые пропасти, в которые он срывается, и эмоциональное предательство со стороны близкого человека медленно, но верно расшатывают его моральные устои, заставляя сомневаться в том, что честность и упорный труд могут привести к успеху в мире, где правят связи и репутация. Постепенно давление обстоятельств и врождённая изобретательность начинают толкать Джимми на скользкий путь. Отчаявшись привлечь клиентов легальными способами, он всё чаще прибегает к своим старым уловкам и махинациям, маскируя их под маркетинговый гений. Он находит неожиданного союзника и своеобразного наставника в лице Майка Эрмантраута, бывшего полицейского, который становится проводником в тёмный мир Альбукерке, где правят бал наркоторговцы. Через Майка Джимми постепенно втягивается в дела, находящиеся далеко за гранью закона, сначала как адвокат, а затем и как активный участник. Ключевым становится его решение помочь молодой паре, начинающим производителям метамфетарина, Джесси Пинкману и его подруге, что окончательно связывает его судьбу с криминальным миром. Каждое такое «прагматичное» решение, каждая маленькая моральная уступка, оправданная борьбой за выживание, отдаляет его от образа Джимми Макгилла и приближает к появлению Саула Гудмана – яркого, беспринципного адвоката для тех, кто попал в беду. История его превращения – это трагическая сага о том, как система, лицемерие и непреодолимые личные невзгоды могут сломать человека, заставив его принять ту самую роль, которую от него всегда ожидали, и найти в этой маске не только успех, но и свою окончательную, пусть и извращённую, свободу.